Tajemný skřítek Yano přichází k dětem z pohádkové země, aby jim vyprávěl různé příběhy. Skřítek Yano hýbe ústy, otvírá a zavírá oči. Obsahuje dva příběhy, o jejichž vývoji rozhodnou sami děti. Yano se jich během vyprávění zeptá, co se má v následujícím okamžiku stát a děti sami rozhodnou, jakým směrem se bude příběh ubírat.